V posledních dnech se čím dál více diskutuje o možném „krachu“ na trhu s AI akciemi, zejména kvůli výrazným výkyvům na NASDAQ po slabších čtvrtletních výsledcích některých vedoucích firem, jako je Super Micro Computer.
Známý manažer Michael Burry například vsadil na pokles akcií klíčových AI společností, mezi které patří Nvidia a Palantir. Tyto pohyby jsme již probrali ve zmíněném článku.
Burryho sázka proti AI: Proč vsadil na pokles akcií Nvidie a Palantiru?
Zároveň však vidíme, že ne všechny AI akcie klesají. Existují méně známé společnosti s trvalým růstem, které těží z rozšiřování datových center a pokročilé infrastruktury, čímž si udržují stabilní zákaznickou základnu i přes volatilitu trhu.
V tomto světle je obzvláště zajímavý seznam 11 skrytých AI společností, který zveřejnil portál InsiderMonkey. Tyto firmy využívají rychlý růst datových center, infrastruktury a digitalizaci služeb.
Nejzajímavější „skryté klenoty“ – proč jsou v hledáčku fondů
Mezi nejoblíbenější nové AI akcie podle InsiderMonkey patří Sterling Infrastructure Inc., zaměřující se na elektronickou infrastrukturu a výstavbu datových center v USA. Její tržby z datových center vzrostly o 50 %, s většinou zakázek dlouhodobého charakteru.
Podobně Modine Manufacturing vidí meziroční nárůst tržeb v segmentu chlazení pro datová centra o 176 %, a to díky akvizicím a velkému kontraktu od AI infrastruktury.
Silný růst proniká i do jiných oblastí. Celestica Inc. dodává servery, přepínače a chladicí systémy pro hyperscalery, přičemž hlásí meziroční růst tržeb o 28 %.
Super Micro Computer vsadilo na servery s optimalizací pro AI s Nvidia GPU, avšak čelí silné konkurenci, což vyvolává nejistotu ohledně budoucnosti.
Vertiv Holdings spolupracuje s NVIDIA na vývoji gigawattových architektur a inovativních chladicích systémů pro mega-datová centra, přičemž tržby vzrostly o 29 % po uvedení nových produktů a akvizici PurgeRite za 1 miliardu USD.
Největší důvěru mezi fondy si však stále udržuje Oracle Corp., díky partnerstvím s OpenAI, Meta, AMD a Microsoft Azure. Zajištění víceleté smlouvy na AI infrastrukturu v hodnotě 300 miliard USD a rekordní růst cloudových služeb učinily z Oracle centrální bod pro globální AI operace – jejich segment OCI tvoří 18 % tržeb a vykazuje historicky nejvyšší dynamiku růstu.
Diverzifikované přístupy k AI jsou vidět i u Deere & Co., které využívá AI v zemědělství, nebo GE HealthCare Technologies Inc., kde zlepšují diagnostiku a vizualizaci pomocí AI senzorů a analytiky.
TIP na článek: Jak koupit ETF na index S&P500 u brokera XTB
Top brokeři
