Drobný pohyb na Wall Street
Wall Street včera zpracovával důležitá data o vývoji inflace v USA, která způsobila rozpačitou náladu při obchodování. Nakonec však u indexů nenastaly při uzavření obchodního dne výrazné změny.
Index S&P500 klesl o 0,07%, technologický Nasdaq svou hodnotu v porovnání se středou vůbec nezměnil (0,00%) a Dow stoupl o nepatrných 0,04%. Index Russel 2000, který sleduje výkonnost menších obchodovaných firem, nicméně klesl o 0,75%.
Víte, že investování do ETF na tyto indexy můžete automatizovat? Více se dočtete zde.
Návod: Automatické pasivní investování do ETF fondů (např. S&P500)
Nové rekordy navzdory malým změnám
Přestože hlavní indexy ukončily čtvrteční obchodní seanci téměř beze změny, během obchodování dosáhly několika milníků.
Dow vzrostl o 0,28% a dosáhl nového maxima 37 801.90 bodů. S&P 500 dosáhl 52-týdenního maxima 4 798.50 bodů.
Nasdaq zaznamenal v bodovém vyjádření mimořádně mírný nárůst, díky čemuž si však připsal pátý pozitivní den v řadě.
Na týdenní bázi hlavní indexy směřují k pozitivním výsledkům. Dow Jones vzrostl od pondělí o přibližně 0,7%, S&P 500 o 1,8% a Nasdaq o více než 3%.
Top brokeři
Zaměření na inflační údaje
Investoři se včera soustředili zejména na čerstvé údaje o inflaci. Index spotřebitelských cen v prosinci vzrostl meziročně o 3,4%, což je více, než se očekávalo (růst z 3,1% na 3,2%).
⚠️BREAKING:
*U.S. DECEMBER CPI INFLATION RISES 3.4% Y/Y; EST. 3.2%; PREV. 3.1%
🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/1Rr6leZhtF
— Investing.com (@Investingcom) January 11, 2024
Kromě toho jádrová inflace (core), která očišťuje ceny o volatilní složky energie a potravin, neklesla v souladu s očekáváními, kdy se dostala ze 4% na 3,9% meziročně. Analytici odhadovali výraznější pokles k 3,8% meziročně.
Na meziměsíční úrovni celková inflace stoupla o 0,3%, což je více než 0,2% odhad a jádrová (core) inflace stoupla meziměsíčně o 0,3%, což bylo v souladu s očekáváními.
Tato čísla zvyšují pravděpodobnost, že Fed nesníží 20. března úrokové sazby, jak to trh předpokládal. Podle nástroje Fed Watch však stále více než 70 % investorů věří, že centrální banka udělá první škrt již v onen měsíc.
Zajímavý je také pohled na vývoj inflace (meziroční) v průběhu posledních 12 měsíců. Čísla za poslední měsíce naznačují, že Fedu se nedaří dostat inflaci níže pod 3%.
⚠️US CPI INFLATION Y/Y OVER THE LAST 12 MONTHS:
*DEC. 2022 +6.5%
*JAN. 2023 +6.4%
*FEB. +6.0%
*MARCH +5.0%
*APRIL +4.9%
*MAY +4.0%
*JUNE +3.0%
*JULY +3.2%
*AUG. +3.7%
*SEPT. +3.6%
*OCT. +3.2%
*NOV. +3.1%
*DEC. +3.4%🇺🇸 🇺🇸 pic.twitter.com/LKcTc15M9X
— Investing.com (@Investingcom) January 11, 2024
Bank of America mezitím vydala zprávu, ve které stále očekává, že Fed sníží sazby už v březnu navzdory o něco horším číslům o vývoji inflace.
⚠️ JUST IN:
*BANK OF AMERICA STILL EXPECTS MARCH RATE CUT DESPITE LATEST INFLATION DATA
DO YOU AGREE? https://t.co/coJSECbcTH 👈$SPY pic.twitter.com/e2DDrYinYR
— Investing.com (@Investingcom) January 11, 2024
Ve čtvrtek zaujal také týdenní report o prvních žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Bylo jich 202 tisíc, což je méně, než odhad 210 tisíc. Tento údaj nadále potvrzuje, že trh práce v USA je stabilní.
Microsoft předběhl Apple
Zajímavostí včerejška byla skutečnost, že v žebříčku nejhodnotnějších firem na světě nastala změna. Na první místo se těsně dostal Microsoft, který předjel dlouhodobou jedničku Apple.
Nechcem hovorit ze som to koncom minuleho roka hovoril, ale dnes Microsoft (modra) predbehol z hladiska trhovej kapitalizacie Apple (biela). Obe firmy sa dnes pohybuju na hodnote okolo 2,87 biliona USD. pic.twitter.com/JLxgQgoa3G
— Tomáš Vranka (@TVranka) January 11, 2024
Microsoft včera posílil o 0,49%, zatímco Apple klesla o 0,32%. Mezi TOP7 posílila také Nvidia o 0,87% a Amazon o 0,94%. Naopak Alpbhabet (-0,14%), Meta (-0,22%) a Tesla (-2,87%) včera oslabovaly.
Co sledovat dnes?
Investoři se dnes budou soustředit na data o velkoobchodní inflaci (PPI), která dokreslí inflační reporty tohoto týdne. Očekává se, že velkoobchodní ceny stoupnou o 0,1% na rozdíl od 0,0% změny v předchozím měsíci.
Velkou pozornost si vyptá začátek sezóny kvartálních výsledků veřejně obchodovaných společnosti za Q4. Dnes výsledky zveřejní firmy z finančního sektoru v čele s JP Morganem, Bank of America, Citi Group, BlackRock ale například i zdravotnický gigant United Health Group.
Shrnutí
- Dow a S&P 500 dosáhly nových rekordů, Nasdaq uzavřel bez výrazné změny
- Inflační údaje byly vyšší, než se očekávalo, ovlivňují očekávání o úrokových sazbách
- Dnes začnou zveřejňovat kvartální výsledky finanční giganti
- Microsoft se dostal na první místo žebříčku nejhodnotnějších firem
Zdroj: Twitter (X), CNBC, Autor
