Americké akcie se během pátečních obchodních hodin obchodovaly do strany. Indexy si přesto připisují týdně zisky poté, co minulý týden ukončily svou výherní sérii a uzavřely v červeném.
Nejvíce se dařilo výrobcům polovodičů v čele s Nvidií, která si za posledních pět dní připsala kolem 10%. Vyšší jednotky procent si připsal také konkurent AMD, Meta či Amazon.
Hůře na tom skončila Tesla, jejíž akcie během týdne klesly o více než 7%. Největší ztráty zaznamenal letecký sektor. Akcie nejvíce známých amerických aerolinek ztratily přibližně 10% své hodnoty.
Top brokeři
Další inflační data
Velkoobchodní ceny za měsíc prosinec překvapivě klesly. Tato zpráva přichází den po méně povzbudivém CPI reportu, který ukázal, že spotřebitelská inflace vzrostla rychleji, než se předpokládalo.
Index cen výrobců (PPI) vykázal meziroční nárůst o 1%, což je mírně více oproti listopadové revidované hodnotě 0,8%.
Jaderné PPI mezitím pokleslo ze 2% na současných 1,8%. Obě čísla dopadla nad očekávání Wall Street.
„Výrobci už nečelí vyšším nákladům, které by musely přenést na spotřebitele. Opětovná akcelerace inflace je na základě toho nepravděpodobná,” řekl v reakci na report Kurt Rankin, hlavní ekonom společnosti PNC Financial Services.
⚠️BREAKING:
*U.S PPI -0.1% M/M, EXP. +0.1%
*U.S. PPI CORE 0.0% M/M, EXP. +0.2%*U.S PPI 1.0% Y/Y, EXP. 1.3%
*U.S. PPI CORE 1.8% Y/Y, EXP. 1.9%🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/1Qt97Okx1u
— Investing.com (@Investingcom) January 12, 2024
JP Morgan láme rekordy
Mezi hospodářskými výsledky amerických bankovních gigantů nejvíce vynikala JP Morgan, když podle všeho dosáhla meziročního čistého zisku ve výši téměř 50 miliard dolarů.
To je pro největší americkou banku nový rekord a 32-procentní skok oproti předchozímu roku.
Hnací silou této impozantní ziskovosti byly čisté úrokové výnosy, tedy poměr toho, co banka vydělá na úvěrech a vrátí svým vkladatelům.
Úrokové příjmy byly výrazně posíleny i převzetím padlé First Republic Bank začátkem roku 2023.
Přestože meziroční čísla vypadají skvěle, výsledky za poslední čtvrtletí příliš nepotěšily. Banka ohlásila 15-procentní pokles ziskovosti. Ten byl však hlavně způsoben jednorázovým depozitem na pojištění vkladů, který musely uhradit i ostatní velké banky.
Z tohoto důvodu jsou kvartální čísla do velké míry zkreslená.
„Věříme, že nadále budeme dosahovat velmi dobrých výsledků i poté, co se věci stabilizují. Navzdory tržním předpokladům máme přesvědčení, že úrokové sazby zůstanou na vyšší úrovni ještě nějakou dobu,” uvedl ve svém prohlášení Jamie Dimon, šéf banky JP Morgan.
Výsledky ostatních bank spíše nepotěšily
- Zisk Bank of America v posledním čtvrtletí klesl důsledkem jednorázových nákladů ve výši 3,7 miliardy dolarů.
- Akcie Wells Fargo klesly o více než 3% poté, co banka upozornila na očekávaný pokles čistých úrokových příjmů v rozmezí 7% až 9% pro rok 2024.
- Jediná Citigroup uzavřela den v zelených číslech po oznámení čtvrtletní ztráty ve výši 1,8 miliardy dolarů. Banka plánuje snížit své náklady pomocí redukce 20 000 pracovních míst.
Most banks might be happy to forget 2023, but for JPMorgan Chase it was likely the best ever.
The bank is expected to report a record $49B in annual profits Friday, which would be the most ever in the history of the industry. https://t.co/JHdAeZTeNO pic.twitter.com/CtiXpADLUT
— Yahoo Finance (@YahooFinance) January 11, 2024
Buffett navyšuje podíl v Occidental Petroleum
Legendární investor Warren Buffett zjevně nemůže odolat propadu akcií producenta ropy Occidental Petroleum. Nejnovější do společnosti nalil dalších 600 milionů dolarů, čímž zvýšil svůj podíl z 28% na 34%.
Buffett je známý svými nákupy Occidental pokaždé, když cena její akcie klesne pod 60 dolarů za kus. Agresivní nákupy ze strany Berkshire začaly koncem roku, kdy cena ropy zaznamenala 5-měsíční minima.
Vzhledem k nízkému poměru ceny k zisku (PE ratio) na úrovni 10 a vysoký volný cashflow jde o zajímavý krok, který z perspektivy hodnotového investování dává smysl.
Buffetta zřejmě neobtěžuje ani 20 miliardový dluh společnosti, který si management při současných cenách ropy může klidně dovolit.
Zdroje : Yahoofinance, cnbc, Twitter, cnn
