Významný růst pro společnosti vyrábějící paměti a procesory
V druhém čtvrtletí letošního roku upřeli investoři pozornost na čipové firmy jiné než Nvidia, což vedlo k historickému výsledku. Společnosti jako Micron, Intel a AMD společně zvýšily svou tržní hodnotu o přibližně 2 biliony dolarů, a tím se zařadily mezi desátou až dvanáctou nejhodnotnější technologickou společnost v USA.
Micron, výrobce pamětí, zaznamenal největší růst s nárůstem akcií o více než 240 %, což znamenalo zvýšení hodnoty o přibližně 920 miliard dolarů. Tento úspěch je důsledkem výrazného zvýšení cen paměťových čipů, po nichž je velká poptávka ze strany výrobců AI hardwaru. V minulém týdnu Micron zveřejnil, že tržby za poslední čtvrtletí se ztrojnásobily a hrubá marže vyskočila na 84,9 % z předchozích 39 %.
Micron překonává očekávání: Marže dosahují rekordních výšin a předčí Nvidii i Metu
Intel také nezůstává pozadu, když jeho akcie vzrostly o 216 % a tržní kapitalizace přidala přibližně 480 miliard dolarů. Společnost navíc rozšiřuje své výrobní kapacity v USA a těží z obnoveného zájmu o procesory, protože stále více AI funkcí je integrováno přímo do zařízení.
AMD dosáhla téměř trojnásobného růstu, což znamená nárůst o 615 miliard dolarů, přestože v oblasti grafických čipů stále zůstává za Nvidií.
Neočekávaný úspěch širšího trhu s čipy, zatímco Nvidia ustoupila
Zatímco Nvidia, největší výrobce čipů na světě, ve stejném období zaznamenala růst pouhých 15 %. Analytik Barclays, Anshul Gupta, vysvětlil tento jev přesunem kapitálu od hyperscalerů směrem k firmám zajišťujícím AI technologie. Jak poznamenal, „přeměna zájmu od AI hyperscalerů k AI podporovatelům změnila zaměření investorů na polovodiče, což vyvolalo značný nárůst trhu.“
Různorodé výsledky se projevily i u zákazníků Nvidie. Akcie Mety klesly téměř o 2 %, zatímco Alphabet vykázal růst o 24 %. Amazon a Microsoft se pohybovali někde uprostřed těchto výsledků.
Podle zprávy CNBC zaznamenal index Philadelphia Semiconductor Index (SOX), monitorující širší sektor čipů, více než 80% růst, což je jeho nejúspěšnější výkon za mnoho let. Tento vývoj vedl k označení čtvrtletí za jedno z nejlepších v historii čipového průmyslu, přestože Nvidia z tohoto růstu těžila jen okrajově.
K růstu přispěly i další firmy v oblasti AI infrastruktury. Společnost Marvell, zabývající se síťovými technologiemi, zaznamenala růst o 200 %, zatímco návrhář čipových architektur Arm zvýšil svou hodnotu o 134 %. Fond VanEck Semiconductor ETF (SMH) dosáhl 71% nárůstu, což byl jeho nejlepší kvartální výsledek od roku 2000.
Analytici tento vývoj vnímají jako „změnu stráží“ v AI sektoru, když investoři stále více sází na společnosti, které doplňují čipy od Nvidie, a současně profitují z masivního růstu investic do AI datových center.
Uvedený článek nenahrazuje investiční poradenství. Hodnoty akcií mohou výrazně kolísat a minulé zisky nejsou zárukou budoucích výsledků. Doporučujeme vlastní průzkum před jakýmkoliv investičním rozhodnutím.
TIP na článek: Návod jak koupit ETF na index S&P500 u brokera XTB
Top brokeři
