Nové akvizice a posílení portfolia
Během třetího čtvrtletí roku 2024 se Warren Buffett a jeho poradci Todd Combs a Ted Weschler rozhodli přidat do portfolia několik nových pozic:
1. Domino’s Pizza (DPZ)
Berkshire otevřela novou pozici s nákupem 1,28 milionu akcií společnosti Domino’s Pizza v hodnotě přibližně 550 milionů dolarů. Tento krok naznačuje důvěru v dlouhodobý růst tohoto řetězce rychlého občerstvení, který rozšiřuje své digitální služby a expanduje na mezinárodních trzích.
2. Pool Corp. (POOL)
Další novou akvizicí je Pool Corp, kde Berkshire zakoupila více než 400 tisíc akcií za 152 milionů dolarů. Společnost se specializuje na vybavení pro bazény a venkovní produkty, což odráží rostoucí poptávku po zlepšování rezidenčních nemovitostí a volnočasových aktivitách.
3. HEICO (HEI-A)
Buffett také zvýšil svou investici ve společnosti HEICO, která se zabývá výrobou náhradních dílů pro letecký průmysl, o 0,52 %, což nyní činí celkovou hodnotu 214 milionů dolarů. Tato pozice byla do portfolia poprvé přidána ve druhém čtvrtletí, což ukazuje pokračující důvěru v letecký sektor.
⚠️ JUST IN:
*WARREN BUFFETT REVEALS NEW STAKE IN DOMINO'S PIZZA $DPZ pic.twitter.com/rD06m5Ba2m
— Investing.com (@Investingcom) November 14, 2024
Významné prodeje: Kde Berkshire snižuje expozici
Přestože Berkshire Hathaway rozšiřuje své investice, rozhodla se v některých případech výrazně snížit své dosavadní podíly.
1. Apple (AAPL)
Přestože je Apple stále „oblíbenou akcií“ Warrena Buffetta, Berkshire snížila svůj podíl o 25 % a nyní vlastní 300 milionů akcií v hodnotě 69,9 miliardy dolarů. Tento krok přichází po výrazném růstu akcií Apple, který byl podpořen optimismem ohledně umělé inteligence a nových produktů.
2. Bank of America (BAC)
Buffett pokračoval v prodeji akcií Bank of America, snížil podíl o 23 % na celkovou hodnotu 31,7 miliardy dolarů. Přesto zůstává banka jednou z největších pozic v portfoliu Berkshire.
3. SiriusXM Holdings (SIRI)
Po masivním navýšení podílu ve druhém čtvrtletí o 262 % Berkshire opět obrátila a prodala 21 % akcií SiriusXM. Hodnota podílu k září činila 2,5 miliardy dolarů.
4. Ulta Beauty (ULTA)
V překvapivém tahu Berkshire téměř zcela zlikvidovala svou pozici ve společnosti Ulta Beauty, pouhé tři měsíce po jejím přidání do portfolia. Hodnota pozice na konci čtvrtletí činila jen 9,4 milionu dolarů.
TIP: Jak investovat u XTB do ETF indexu SP 500?
Největší pozice v portfoliu Berkshire Hathaway
Navzdory změnám v portfoliu zůstává investiční strategie Berkshire Hathaway silně koncentrovaná. Pět největších pozic tvoří přibližně 70 % celkové hodnoty portfolia:
- Apple (AAPL) – 69,9 miliardy dolarů
- American Express (AXP) – 41,1 miliardy dolarů
- Bank of America (BAC) – 31,7 miliardy dolarů
- Coca-Cola (KO) – 28,7 miliardy dolarů
- Chevron (CVX) – 17,5 miliardy dolarů
BUFFETT JUST UPDATED HIS PORTFOLIO
Started a new position in Dominos! 🍕 pic.twitter.com/5nWPbejxxA
— Warren Buffett Stock Tracker (@BuffetTracker) November 14, 2024
Buffettův přístup ke zpětným odkupům akcií
Zajímavostí je, že Berkshire Hathaway poprvé od roku 2018 neprovedla žádný zpětný odkup vlastních akcií během třetího čtvrtletí. Buffett preferuje zpětné odkupy jako způsob návratu hodnoty akcionářům, ale pouze pokud má společnost nadbytek hotovosti a akcie se obchodují pod jejich vnitřní hodnotou.
V prvních dvou čtvrtletích roku 2024 Berkshire odkoupila akcie v hodnotě 2,9 miliardy dolarů.
Závěr: Flexibilní přístup a důvěra v dlouhodobé trendy
Warren Buffett a jeho tým opět ukázali svou schopnost přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám. Nové investice naznačují důvěru v dlouhodobé trendy, jako je digitalizace a růst volnočasových aktivit. Na druhou stranu, prodeje některých akcií odrážejí opatrnost vůči vysokým valuacím.
Pro investory, kteří sledují kroky legendárního investora, mohou být tyto změny cennou inspirací pro vlastní strategie.
Top brokeři
