Akciové indexy se v pátek propadly nejvýraznějším způsobem za poslední tři měsíce. Indexy S&P 500 ,Nasdaq a Dow Jones oslabily o 1.46%, 1.62% a 1.24%.
Akcie uzavřely v červených číslech i na týdenní bázi s tím, že největší ztráty zaznamenal bankovní sektor.
🇺🇸🇺🇸 WALL ST. WEEKLY PERFORMANCE:
🔴 DOW ENDS DOWN -2.4%
🔴 S&P 500 ENDS DOWN -1.6%
🔴 NASDAQ ENDS DOWN -0.5%
🔴 RUSSELL 2000 ENDS DOWN -2.9%
🟢 VIX ENDS UP +8%🔴 BITCOIN ENDS DOWN -2.4%$DIA $SPY $QQQ $IWM $VIX #BTC pic.twitter.com/OxZ2vmRNZv
— Investing.com (@Investingcom) April 12, 2024
Nejzajímavější pohyby
Bankovní gigant JPMorgan si koncem týdne odepsal přes 6% své hodnoty v reakci na slabší výhled managementu. Samotné kvartální výsledky však překonaly očekávání Wall Street.
JP Morgan stock down 7.5% today on interest income miss pic.twitter.com/nVpOXtx2mD
— Peruvian Bull (@peruvian_bull) April 12, 2024
Akcie Intelu a AMD klesly o 5% resp. 4% na základě zprávy, že Čína zahajuje proces vyřazování amerických čipů ze svých systémů. Důvodem je úsilí o snížení své závislosti na zahraničních technologiích.
JUST IN: 🇨🇳China tells telecom firms to phase out foreign chips in massive blow to Intel, AMD – WSJ pic.twitter.com/cD4rZsWIEm
— Radar🚨 (@RadarHits) April 12, 2024
Mezitím management veřejně obchodovaných firem (insideři) prodávají své akcie rekordním tempem. Pokud jde o nákupy insiderů, ty jsou na dekádních minimech.
Only 12.4% of stocks have seen net insider buying from corporate officers and directors, the lowest level in AT LEAST a decade pic.twitter.com/LbpfKupIYt
— Barchart (@Barchart) April 12, 2024
Známý ukazatel tržního sentimentu, Fear and Greed Index, se ke konci týdne jen těsně vyhnul zóně strachu. Připomínáme, že ještě začátkem března index osciloval v zóně extrémní chamtivosti.
Panic in the Market 🚨
Stock Market Fear & Greed Index plunges to lowest level since November pic.twitter.com/owK4Qx7k0V
— Barchart (@Barchart) April 12, 2024
Největší býk na Wall Street
Tom Lee, zakladatel společnosti Fundstrat, se opět zapsal do seznamu býků na první příčku, když v rozhovoru pro cnbc naznačil, že index S&P 500 může v letošním roce poletět až na úroveň 5700 bodů (+10%).
T. Lee poukazuje na to, že, ačkoli čísla inflace již třetí měsíc po sobě nenaplnily očekávání analytiků, několik základních složek zprávy o CPI se začíná vracet k dlouhodobému trendu inflace, který je nižší než 3%.
„Březnová čísla CPI táhlo téměř výlučně pojišťovnictví, jehož dezinflační vývoj vyžaduje delší dobu. Do června nám chybí ještě tři zprávy o indexu spotřebitelských cen. Stačí, když jedna z nich ukáže lepší čísla a Fed může být opět nakloněn ke snížení úrokových sazeb,” řekl Lee pro cnbc.
CPI Components Year-Over-Year Change pic.twitter.com/2b2e805D0y
— Danny Robushi (@DRobushi) April 10, 2024
Spotřebitelská nálada v USA stagnuje
Podle předběžné zprávy michiganského indexu spotřebitelského sentimentu se spotřebitelská nálada v dubnu již čtvrtý měsíc po sobě pohybovala do strany.
Index konkrétně oproti své březnové hodnotě klesl o 1,5 bodu na 77,9 bodu, pod odhady analytiků (79 bodů).
Inflační očekávání na následující rok přitom vzrostly z 2,9% minulý měsíc na 3,1%. Dlouhodobá inflační očekávání se také zvýšila, a to z 2,8% minulý měsíc na 3% tento měsíc.
Consumer Confidence in the United States decreased to 77.90 points in April from 79.40 points in March of 2024https://t.co/Ra4ZRGLDSY pic.twitter.com/plXbvFcOwm
— Mike Zaccardi, CFA, CMT 🍖 (@MikeZaccardi) April 12, 2024
Inflace v Německu atakuje cílovou hladinu
Inflace v Německu, největší ekonomice Evropy, se v březnu opět snížila tentokrát na téměř tříletá minima, a to i přes protivětry, jako je rostoucí cena ropy. Čísla dopadla takto:
- Meziroční CPI– nárůst o 2,2% vs 2,2% očekávaných (dříve 2,5%)
- Meziměsíční CPI– nárůst o 0,4% vs 0,4% očekávaných (dříve 0,4%)
Prudký pokles v růstu cen eurozóny jako takové hraje do karet scénáře, ve kterém Evropská centrální banka sníží úrokové sazby dříve, než americký Fed.
Germany’s consumer prices inflation was confirmed at 2.2% in March 2024, down from 2.5% in the previous month. It was the lowest rate since May 2021, nearing to the European Central Bank’s target of 2.0%.https://t.co/AZNsXwF4x5 pic.twitter.com/0dcXgksrtd
— TRADING ECONOMICS (@tEconomics) April 12, 2024
Zdroje: cnn, yahoofinance, twitter, cncb
