Renomovaný investor Warren Buffett, takzvaný Věštec z Omahy považovaný za nejlepšího investora všech dob, vlastní prostřednictvím své společnosti Berkshire Hathaway jedno z největších akciových portfolií na světě. Jeho hodnota k poslednímu dni roku 2023 činila až 347 miliard dolarů.
Z nové dokumentace podané na SEC však vyplývá, že Buffett v minulém čtvrtletí nebyl velkým nákupčím akcií. Přesto každá změna v portfoliu Berkshire je po zveřejnění těchto dat úzce analyzována investiční komunitou a výjimkou není ani tento článek.
Tip na článek: Michael Burry nakupuje akcie ve velkém!
Sázka na vyšší ceny ropy
Warren Buffett opět prokázal svou důvěru v sektor energetiky, když reagoval na pokles cen akcií ropných gigantů. Jeho společnost Berkshire Hathaway výrazně zvýšila svůj podíl ve společnosti Chevron, a to konkrétně o 2,4 miliardy dolarů, což celkovou hodnotu akcií Chevronu posunulo na téměř 19 miliard dolarů.
Berkshire dále přikupoval akcie Occidental Petroleum za více než 1 miliardu dolarů. Pozice v Occidental se výsledkem toho navýšila na 14,5 miliardy dolarů.
Menší navýšení proběhlo i ve vysílací společnosti Sirius XM Holdings, nicméně s ohledem na velikost transakce (144 milionů dolarů) pravděpodobně šlo o obchod jednoho z portfolio manažerů Berkshire, kterými jsou Todd Combs a Ted Weschler.
Top brokeři
Zbavování se akcií
Společnost Berkshire se kompletně zbavila svých podílů ve stavební firmě DR Horton, u pojistitele Globe Life, investiční společnosti Markel a brazilského zpracovatele kreditních karet StoneCo. Celková hodnota těchto prodaných pozic se odhaduje na 1,4 miliardy dolarů.
Kromě toho došlo k významným redukcím v akciích Apple a u společnosti HP, přičemž každá z těchto pozic byla snížena o přibližně 2 miliardy dolarů.
Prodej akci Apple si vyptal největší pozornost, jelikož Apple tvoří hlavní část portfolia firmy Berkshire Hathaway. Přestože šlo o prodej téměř za 2 miliardy, z koláčového grafu ubylo jen cca 1%.
Poslední redukce ve výši 420 milionů dolarů se týkala mediálního konglomerátu Paramount Global.
Grafika: Seznam nejnovějších změn v portfoliu W. Buffetta
🚨 Warren Buffett's Q4 moves are in!
The Oracle of Omaha hikes Sirius XM stake by 315.60%, showing a strong signal in media.
Chevron & Occidental Petroleum also see an uptick, hinting at bullish oil views.
Meanwhile, he's cut Apple by 1.09% & exited D.R. Horton, Markel,… pic.twitter.com/nAZ6AylvYA
— Warren Buffett Stock Tracker (@BuffetTracker) February 14, 2024
Utajené nákupy
Warren Buffett a jeho tým opět vzbudili pozornost, když v jejich nedávné veřejné aktualizaci portfolia dostali povolení od americké komise pro cenné papíry, aby dočasně utajili jeden nebo více svých podílů.
Berkshire Hathaway příležitostně žádá o takové zacházení, zejména při provádění velkých investic. To se naposledy stalo během shromažďování multimiliardových podílů ve společnostech jako Chevron, Verizon, Exxon a IBM.
Důvodem je skutečnost, že investoři se často snaží přiživit na tom, co dělá Berkshire, z důvodu Buffettovy reputace jako jednoho z nejlepších správců majetku na světě. Berkshire upřednostňuje, aby se investoři nehrnuli do jejích akcií dříve, než firma dokončí proces nákupu.
Je možné, že prostřednictvím své výroční zprávy akcionářům, která bude zveřejněna již 27. února, Warren Buffett odhalí více o svých investičních a podnikatelských aktivitách.
Grafika: Kompletní akciové portfolio W. Buffetta
Warren Buffett's Updated Stock Portfolio (Q4 2023 13F):
Top Holdings: $AAPL $BAC $AXP $KO $CVX $OXY $KHC $MCO $DVA $C $VRSN $KR $V
Buys: N/A
Adds: $SIRI, $CVX, $OXY
Sold: $DHI, $MKL, $STNE, $GL
Reduced: $HPQ, $PARA, $AAPL pic.twitter.com/xtsRppbciL— The Market Oracle (@StockMKTOracle1) February 14, 2024
Zdroje: whalewisdom, investing, Autor
