Čtvrteční pokles akcií: Čelí regionální banky novým výzvám?

Akciové trhy zažily ve čtvrtek propad poté, co byly zaznamenány ranní zisky, zejména kvůli výprodeji v bankovním sektoru, který ovlivnil obavy ohledně špatných úvěrů. Index S&P 500 klesl o 0,9 %, zatímco Nasdaq i Dow Jones Industrial Average ztratily po 0,8 %.

Naproti tomu na mezinárodních trzích, obzvláště v Evropě a Asii, došlo k růstu, s japonským indexem Nikkei, který posílil o 1,3 %.

Rekordní zisky TSMC

Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing, přední světový výrobce polovodičů, překonala očekávání analytiků svými rekordními zisky a optimistickým výhledem.

Tento úspěch potvrzuje neustávající zájem o umělou inteligenci. TSMC zaznamenala ve třetím kvartálu zisk na akcii 2,92 USD s tržbami ve výši 33,10 miliardy USD, což značí 41% meziroční růst.

Generální ředitel C.C. Wei zdůraznil během konferenčního hovoru „silnou“ poptávku po AI jako hlavní hnací sílu růstu. Přesto akcie firmy zareagovaly jen mírným zhodnocením, a nakonec den na burze NYSE zakončily s poklesem o 1,6 %.

$TSM Q3 earnings 🚨

🟢 Revenue $32.27B (Est. $31.61B)
🟢 Earnings per share: $2.84 (Est. $2.63)

Q4 outlook:
🟢 Revenue: $32.2B–$33.4B (Est. $32.0B)
🟢 Gross Margin: 59–61%

"AI-related demand continues to be very strong". pic.twitter.com/fAcQZvdEgL

— Investing visuals (@InvestingVisual) October 16, 2025

Úspěch společnosti Salesforce

Společnosti Salesforce se na burze podařilo vzrůst o téměř 5 % díky překvapujícímu dlouhodobému výhledu tržeb. Odhaduje, že v roce 2030 její tržby přesáhnou 60 miliard USD, s očekávaným ročním růstem tržeb nad 10 % v letech 2026 až 2030.

I přes pozitivní zprávy však její akcie letos ztratily téměř 30% hodnoty, což odráží obavy investorů z možného zpomalení platformy Agentforce v důsledku narůstající konkurence AI softwarů.

$CRM

Salesforce's earnings are strong. Revenue could exceed $41.3 billion in 2026 and $60 billion by 2030.

– Had a trendline breakout
– Out of volume POC
– May fill the gap, but stay above

Sold bull put spreads and got decent credit. 💵

Not financial advice pic.twitter.com/W63v2lN4hl

— Strats Labs (@StratsLabs) October 16, 2025

Pokračující recese v administrativě

Společnost Nestlé zaznamenala nárůst akcií o 9 % po oznámení, že zruší asi 16 tisíc administrativních pozic v rámci úsporných opatření. Tím se snaží zlepšit nákladovou efektivitu a výkonnost. Tento krok je označován jako součást fenoménu „recesní krize bílých límečků“, kde velcí zaměstnavatelé, včetně významných korporací, snižují počty svých administrativních pracovníků.

Podle ekonomů by umělá inteligence mohla přinést nové možnosti pro snižování nákladů a optimalizaci provozu, čemuž přispívají i obecné ekonomické obavy a nejistoty kolem změn v obchodní politice.

Nestlé is cutting 16,000 jobs globally — one of the biggest layoffs in the food/consumer goods sector in decades.

To put it in perspective: in 2012, Hostess (then Interstate Bakeries) laid off about 18,500 workers during its liquidation.

So this Nestlé cut is possibly the… pic.twitter.com/6rQjzCpP6c

— The Food Professor (@FoodProfessor) October 16, 2025

Zvyšující se počet rizikových úvěrů

Ve Spojených státech regionální banky utrpěly těžké ztráty poté, co Zions Bancorp a Western Alliance přiznaly problémy s úvěry.

Zions zaznamenal pokles o 12 %, když musel zaúčtovat ztrátu 50 milionů dolarů spojenou s nesplacenými úvěry a vytvořit rezervy až do výše 60 milionů dolarů.
Western Alliance čelí právním sporům s dlužníkem obviněným z podvodu, což vedlo k poklesu jejich akcií o 10 %.

Tato situace vyvolala obavy v celém sektoru regionálních bank. Index KBW regional banking proto klesl o více než 5,8 %. Nedávné selhání dodavatele automobilových dílů First Brands podnítilo další obavy ohledně financování a ztráty aktiv. Analytici však upozorňují, že reakce trhu může být přehnaná, protože ztráty představují jen malou část vlastního kapitálu daných bank. Pokud se obavy potvrdí, dopady mohou být rozsáhlé.