AI mění pravidla hry pro polovodiče a cloudové firmy
Rozmach umělé inteligence (AI) dramaticky přetváří technologický průmysl, a investoři hledají společnosti, které z této vlny mohou nejvíce profitovat. Mezi klíčovými hráči se nachází polovodičový gigant Broadcom (AVGO), jehož výsledky díky AI stoupají.
Analytik Harlan Sur z JPMorgan podpořil investiční doporučení pro tuto akcii a zvedl cílovou cenu na 400 dolarů. S novým zákazníkem, kterým může být OpenAI, očekává Broadcom tržby z AI až 20 miliard dolarů v roce 2025 a skok na 45 miliard dolarů v roce 2026.
„I přes makroekonomické výkyvy, rozmanité portfolio a produktové cykly Broadcomu podporují stabilní růst tržeb,“ uvedl Sur.
Podobně optimistické vyhlídky má také softwarový a cloudový obr Oracle (ORCL). Přestože Oracle nesplnil očekávání zisků za první kvartál, akcie prudce stouply díky slibným cloudovým prognózám. Ukazatel budoucích příjmů (RPO) vyskočil o neuvěřitelných 359% na 455 miliard dolarů, což podle analytika Brenta Thilla z Jefferies vedlo ke zvýšení cílové ceny na 360 dolarů.
„RPO dominovalo prvnímu fiskálnímu čtvrtletí,“ zdůraznil Thill. Tento skok je výsledkem velkých kontraktů, což ukazuje na rostoucí poptávku po Oracle Cloud Infrastructure (OCI), klíčové pro AI modely.
Oracle překvapil růstem o 36 %. Akcie AI gigantů míří vzhůru!
Bezpečnost na prvním místě
Růst AI přináší také nové bezpečnostní výzvy, které se stávají příležitostí pro firmu Zscaler (ZS), jež se soustředí na Zero Trust řešení a AI zabezpečení. Silné výsledky za čtvrtý fiskální kvartál 2025 potvrzují zvýšený zájem o její služby.
Analytik Adam Borg ze společnosti Stifel zvýšil cílovou cenu na 330 dolarů. Zscaler dosáhl významného růstu klíčových metrik, přičemž hodnota zbývajících smluvních závazků vzrostla meziročně o 31%.
Borg věří, že „portfolio Zscaler zlepšuje bezpečnostní profil organizací, zefektivňuje konsolidaci dodavatelů a snižuje náklady.“ Očekává, že společnost udrží silný růst tržeb a zvyšování marží v nadcházejících letech.
TIP na článek: Návod na koupi ETF na index S&P500 u XTB brokera
Top brokeři
