Akcie uzavřely středeční obchodní hodiny s mírným poklesem, který z velké části táhly technologické firmy. Důkazem je 0,52% pokles indexu Nasdaq oproti 0,17% a 0,06% poklesu indexů S&P 500 a Dow Jones.
Ztráty tentokrát zaznamenal také index malých firem Russell 2000, který oslabil o 0,77%.
Banka Citi vydala včera novou analýzu k trhu, ve které uvedla, že S&P500 není v bublině a že doporučuje dokupovat propady.
⚠️ JUST IN:
*CITI SAYS S&P 500 NOT IN A BUBBLE, TELLS INVESTORS TO 'BUY PULLBACKS'
WHAT ARE YOUR THOUGHTS? https://t.co/SZLh8uAJ32
— Investing.com (@Investingcom) February 28, 2024
Zaujalo také vyjádření šéfa Apple Tima Cooka, který naznačil, že firma představí letos velmi zajímavé produkty generativní AI. Stalo se tak den poté, co oznámila ukončení projektu výroby vlastního EV vozidla a také naznačila, že část zaměstnanců z této divize přejde do týmu pro Umělou inteligenci.
⚠️ JUST IN:
*APPLE CEO TIM COOK SAYS APPLE WILL BREAK NEW GROUNDS IN GENERATIVE AI THIS YEAR $AAPL pic.twitter.com/ADnBFNEIgi
— Investing.com (@Investingcom) February 28, 2024
Nejzajímavější cenové pohyby
Svým růstem ve středu dominovala známá spekulativní společnost Beyond Meat, zabývající se prodejem veganských produktů. Její akcie v premarketu poskočily o více než 80%. Během obchodních hodin se však část zisku zkonsolidovala (+30%). Investoři především reagovali na kvartální výsledky, které překonaly očekávání Wall Street, přičemž nejvíce šokoval růst hrubé marže.
Beyond Meat $BYND is up 40% in after hours following its earnings
Beyond Meat reported:
EPS of -$2.40
Revenue of $73.7M beating expectations of $67M
Guided to Revenue of between $31-$345M next quarter vs expectations of $344M pic.twitter.com/QC5F7IenVa— Evan (@StockMKTNewz) February 27, 2024
Dalším růstovým lídrem je společnost eBay. Ta kromě toho, že překonala očekávání analytiků ohledně zisku, také oznámila plán zpětného odkupu vlastních akcií v hodnotě 2 miliard dolarů. Management dále projevil zájem o vyplacení peněžní dividendy svým současným akcionářům. Akcie Ebay si včera připsaly téměř 8% růst.
$EBAY +7% had a really good last quarter, making more money than expected and earning more per share than predicted.
They also said things are looking good for the first part of this year. eBay plans to buy back $2 billion of its own stock and give cash dividends to… pic.twitter.com/hCZbqDMkG1— Franzisko (@FranziskoTrader) February 28, 2024
Nejvýraznější pokles z amerických blue chip firem zaznamenala hlavní složka indexu Dow Jones, společnost United Health Group, jejíž akcie v jednu chvíli oslabily o 5% – nakonec uzavřely ve 3% ztrátě. Důvodem je zpráva o antimonopolním vyšetřování ze strany Ministerstva spravedlnosti.
UNH Stock tumble after report of antitrust investigation https://t.co/IHc5bSxxkw 📈📉💹📊 via ➡️ https://t.co/rSmHEsgIAD pic.twitter.com/OQ1HLpntBD
— Trade Alerts, Trade Ideas and Crypto 🇺🇸 (@AlertTrade) February 28, 2024
Ekonomické reporty z USA
Americká ekonomika v posledním kvartálu loňského roku zaznamenala růst ve výši 3,2 procenta, jak oznámilo Ministerstvo obchodu ve své nejnovější revizi. Jedná se o něco nižší číslo oproti očekávaným 3,3%. Celkový růst hospodářství Spojených států během celého roku 2023 dosáhl 2,5 procenta.
⚠️BREAKING:
*U.S. Q4 GDP RISES 3.2%, EST. 3.3%; PREV. 4.9%
🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/V6TK7Q0fDz
— Investing.com (@Investingcom) February 28, 2024
Přestože revize růstu HDP nepřekonala odhady Wall Street, investory potěšil report týkající se spotřebitelských výdajů, které ve stejném období rostly 3% tempem. Je třeba připomenout, že americký spotřebitel tvoří více než dvě třetiny hospodářské aktivity USA.
#GDP – Real Consumer Spending looks great and beat concensus and forecast. 🙂 pic.twitter.com/yJTirH3R8V
— Micro2Macr0 (@Micro2Macr0) February 28, 2024
V souvislosti s výše zmíněnými reporty, cenový index výdajů na osobní spotřebu (PCE) upravený o volatilní složky potravin a energií zaznamenal ve čtvrtém kvartálu 2,1% nárůst.
⚠️BREAKING:
*U.S. Q4 GDP CORE PCE PRICES RISE 2.1% Y/Y; EST. 2.0%; PREV. 2.0%
🇺🇸 🇺🇸 pic.twitter.com/mgxR34zLzK
— Investing.com (@Investingcom) February 28, 2024
Vsadit proti umělé inteligenci? Raději ne
Rychlý růst zisků a parabolické momentum velkolepé sedmičky odrazují spekulanty od sázek proti technologickým gigantům. Podíl short pozic k celkovému počtu akcií v oběhu se momentálně drží na jednom procentu. Jedná se o nejnižší úroveň od roku 2015.
„Wall Street není lhostejný k rizikům. Investoři si uvědomují, že trh je extrémně nadceněný. Firmy, jako Nvidia však nadále porážejí optimistické prognózy analytiků. Nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla brzy změnit, proto jsou sázky na propad rekordně nízké,“ vysvětluje Alec Young, hlavní investiční stratég MapSign společnosti MapSignals.
Grafika: Sázky na propad technologických titulů
Short interest on Magnificent 7 is at 1.2% 👀 pic.twitter.com/Aezx9WYgEN
— Menthor Q (@MenthorQpro) February 24, 2024
Nižší úspory – nižší inflace
Úspory amerických domácností nahromaděné během pandemie se plně vyčerpaly již před pár měsíci, přičemž v současnosti mají Američané méně úspor než před 4 lety.
Stejný trend platí i v relativním poměru úspor k příjmům, který je na historicky nízké úrovni. Níže byl už jen během pandemie a před velkou finanční krizí.
„Pokud se cena ropy udrží na aktuální úrovni, nižší úspory budou tlačit inflaci směrem dolů,” píše uživatel GameOfTrades na platformě X.
Grafika: Nahromaděné úspory Američanů během pandemie v poměru k americkému HDP
Co dnes sledovat?
Klíčovým ekonomickým reportem budou data o vývoji inflace na základě PCE indexu. Jedná se o důležitější inflační report než Index spotřebitelských cen (CPI), protože ho má pod větším drobnohledem americká centrální banka.
Očekává se, že PCE meziročně vykáže 2,4% růst oproti 2,6% před měsícem.
Meziroční jaderné PCE by mělo klesnout na 2,8% z 2,9% před měsícem.
Pokud jde o meziměsíční inflaci, celkové PCE by mělo ukázat 0,3% růst, zatímco jaderné PCE 0,4% růst.
Projevy budou mít také představitelé Fedu Golsbee, Mesterová či Bostic, kteří mohou reagovat na tato data.
Data o inflaci dnes zveřejní také Francie a Španělsko.
Zdroje : Twitter, yahoofinance, reuters, cncb, bloomberg
